Экзотическая семейка

Добро пожаловать в Киото, но не в тот, который мы знаем, а в параллельный мир, где люди соседствуют с енотами-оборотнями и тэнгу — длинноносыми гоблинами из японского фольклора. Здесь живет Ясабуро Симогамо, третий сын в семье енотов-оборотней, который, несмотря на свою застенчивость, обладает странной способностью превращаться в старшеклассницу.

Семья Ясабуро не менее необычна: его старший брат Ядзиро предпочитает размышлять о жизни в образе лягушки, Ясиро баловался созданием электричества, а Яитиро участвует в выборах на пост Нисэ-эмона. В этом мире, где каждый день наполнен неожиданностями, Ясабуро заботится о старом тэнгу, утратившем способность летать, и играет с человеческой девочкой, не теряя при этом своей мечтательности.

Однако случай дает Ясабуро шанс разгадать тайну странной смерти своего отца, бывшего главой киотского сообщества енотов. В этом путешествии по тайнам и обычаям параллельного Киото, Ясабуро столкнется с новыми друзьями и врагами, а также узнает больше о своей семье и своем предназначении в этом удивительном мире.