У моего мастера нет хвоста

В аниме рассказывается о юной оборотне по имени Мамеда, которая стремится стать похожей на человека. Однажды она превращается в привлекательную девушку и решает поселиться среди людей в городе Осака. Однако ее истинная сущность сразу же раскрывается. Всё меняется, когда она встречает женщину по имени Бунко, которая, несмотря на то, что прогоняет ее, сама является сверхъестественным существом.

Бунко, ставшая известной театральной актрисой, рассказывает ракуго и пользуется огромной популярностью. Отчаявшись, Мамеда просит ее о помощи в обучении тому, как быть человеком. Сможет ли Мамеда, девушка-тануки, стать хорошей человеческой имитацией, как и Бунко? Сможет ли она осуществить свою мечту и какие испытания ей придется преодолеть на этом пути?

Сможет ли Бунко справиться со своей задачей и научить Мамеду быть человеком? Сколько времени потребуется героям аниме для выполнения этой задумки? Что в итоге приведет к их успеху или неудаче? Останется ли Мамеда в Осаке или отправится в другой город? Каким будет финал этой захватывающей истории перевоплощения?