И всё же, грешник танцует с драконом

В аниме рассказывается о жизни в городе Эридан, который разделен на две части: одна принадлежит империи драконов Цеберун, а другая — альянсу семи городов Лапетод. Этот город, разрезанный рекой Ориэль, становится ареной для столкновений и сотрудничества между двумя мирами.

В этом уникальном мире формулы заклинаний представляют собой химические реакции, которые материализуются через специальное оружие, называемое «магическим прибором». Это оружие, разнообразное по форме и виду, позволяет заклинателям использовать магические эффекты, сравнимые с заклинаниями, для борьбы с Тварями — опасными существами, способными к использованию формул заклинаний.

Основные события вращаются вокруг двух героев, Гигины Эшли-Баф и Гая Сореля, которые работают в агентстве «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их повседневная жизнь наполнена выполнением заказов, требующих мастерского владения формулами заклинаний, что делает их ключевыми игроками в защите и поддержании баланса между двумя сторонами города Эридан.