Эндро!

На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные спутники вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чьи козни угрожают всему королевству Рабанеста. Однако, в результате неудачного заклинания, вместо того чтобы запечатать злодею, они случайно переносят её в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не обрела свои героические силы.

Возвращаясь к своим детским годам, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, находит новый способ противодействия — становится учителем в школе приключений. Её новая миссия: исключить Юлию из числа кандидатов в герои и тем самым предотвратить её трансформацию в защитницу королевства.

Таким образом, маленькая Мао становится неожиданным препятствием на пути Юлии к славе и предназначению. В этой новой реальности, где прошлое и будущее переплетаются, Юлия должна найти способ противостоять уже знакомому, но изменившемуся противнику, чтобы в конечном итоге стать настоящей Героиней.